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新一批基金投顾业务资格获批!博时、兴证全球、工银瑞信、汇添富

发布时间:2021-06-28作者:admin来源:本站原创点击数:

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  中国证券报记者了解到,包括博时基金、工银瑞信基金、汇添富基金、兴证全球基金、广发基金、交银施罗德基金、招商基金、银华基金等在内的多家公募基金以及券商机构,此番获得基金投顾业务试点资格。

  在此番获批之前,据统计已有共计18家机构获得了投顾资格。包括2家基金公司、3家基金公司销售子公司、3家第三方基金销售机构、7家券商和3家银行。

  所谓基金投顾服务,有业内人士阐释,核心目的在于帮助投资者解决“基金赚钱、基民不赚钱”的痛点,从全市场基金中精选优质产品,通过资产配置和动态调仓,致力于帮助投资者避免追涨杀跌、捕捉超额收益,从而获得更好的长期投资体验。

  早在2019年10月,证监会正式下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》。通知规定,基金投顾试点机构从事基金投顾业务,可以接受客户委托,按照协议约定向其提供基金投资组合策略建议,可以代客户做出具体基金投资品种、数量和买卖时机的决策,并代客户执行基金产品申购、赎回、转换等交易申请,开展管理型基金投资顾问业务,并直接或者间接获得经济利益,标的应为公募基金产品或证监会认可的同类产品。

  兴证全球基金认为,自2019年底公募基金投资顾问业务试点正式启动以来,经过一年多的试点,投顾业务伴随投资者基金投资需求的增长和市场环境的助推日益发展。新一批机构的加入,将会对投顾业务生态的形成和多元化发展,起到积极的助推作用。

  近年来,博时基金明确将基金投顾业务作为公司未来最重要的发展战略之一,已经在投资团队、组合构建、风险控制、运营陪伴等方面进行了业务布局,目的是希望通过“专业的投、优质的顾”给客户带来回报,形成博时基金“可以信赖、值得托付”的资产管理机构品牌。博时基金的投顾业务筹备过程历时两年,进行了各项工作的充分准备。同时,在监管部门的指导和支持下,博时基金按照要求,进一步全面梳理业务方案和具体技术细节,形成了做好投顾业务的正确路径。在投资团队和管理能力方面,博时基金围绕资产配置和基金优选两条主线搭建科学、系统化的投资管理框架。

  工银瑞信基金相关人员表示,早在2017年,公司已开展投资顾问业务研究。2020年公司积极尝试基金组合功能,推出基金组合业务,取得了良好的业绩表现,通过对选基配基功能进行初步尝试和有效创新,为公司下一步开展投顾业务奠定了能力基础。公司建立了完善的投资者持续服务体系,具有丰富的客户陪伴经验,具备为客户提供长期顾问服务的基础。

  兴证全球基金总经理庄园芳表示:“投顾业务的核心是弥合公募基金真实长期收益和投资者真正获得收益之间的差距,提升投资者的盈利体验。而‘持有人利益第一’,恰恰是兴证全球基金一直以来坚持的初心和践行的理念。”

  兴证全球基金投顾业务策略主理人张济民介绍表示,“兴证全球基金的基金优选及资产配置团队在公募基金、专户及基金白盒组合等多业务线全面布局,为投顾业务的发展奠定了扎实的基础。”

  博时基金多元资产部总经理麦静表示:“博时基金具备专业的投资团队和管理能力,以期为广大投资者一站式解决选时难与选基难的痛点,帮助其获得更好的长期收益与投资体验,增强其幸福感和获得感。”

  博时互联网金融部总经理吴伟杰表示:“博时基金非常注重客户投资体验,用‘专业的投、优质的顾’为客户带来回报,让客户对博时投顾建立信任,从而培养客户长期持有的投资习惯。”

  对于基金投顾资格在国内的发展,不少研究机构认为,对行业意义重大,未来前景空间广阔。

  第一,基金投顾将直接驱动公募基金的直销,并且反哺投研,对公募行业意义重大。

  第二,相比公募FOF,基金投顾在业务本质、商业模式、客户体验、信息披露上差异大,具有独特优势。

  第三,在销售环节,基金投顾相比传统基金销售,在销售逻辑、服务流程、服务内容、百合图库开奖结果结果,团队组成、绩效考核、销售话术等各方面更有优势。

  华泰证券金工团队分析指出,基金投顾业务是重要的财富管理转型抓手,在买方投顾模式下,基金投资顾问的利益与客户利益绑定,以实现客户资产增值、2020年香港历史开奖记录版冫,降低客户投资成本为第一目标,机构与客户将从传统的买卖交易关系转化为相互信任的良性合作关系,投顾业务发展空间较大。未来各家基金投顾之间的竞争终将回归投资能力和服务水平的竞争,两项能力决定机构是否能与投资者之间建立起共赢信赖关系和客户黏性。各参与方在投顾业务中的优劣势各不相同,机构可在政策红利期内补足短板并培养核心竞争力,提前抢占市场份额。

  西部证券指出,对外资投顾模式的研究也给国内基金投顾业务发展从5个维度提供可供借鉴的思路:提升投研能力,聚焦底层细分资产与资产配置策略两大维度;拓展底层可投资资产类别与细分投资策略的颗粒度;投研智能化程度加深,提高数据以及多类别服务联动性;丰富金融类业务功能,拓展针对投资者服务深度;收费模式多样化,通过增值化服务创造更多的盈利空间。

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